两大贩毒品集团在市郊林中发生火拼，枪战中打死一个年轻的毒贩，市刑警队姜队长火速赶往现场…… 公安海上巡逻艇在马湾码头发现一渔船形迹可疑，上船检查后不但发现走私物品，更细查出里面夹带了大量海洛因……毒品罪犯头目苏江礼以合法公司为幌子，暗中猖狂的进行毒品犯罪活动，诱使许多三陪小姐吸食上了毒品，并杀死了两个三陪小姐。公安局长与绑架、杀人灭口的毒贩斗智斗勇，终于摧毁了笼罩在永平市毒贩自以为天衣无缝的毒网……

魔教教主任我行无故失踪，左护法曲洋被指为凶手，曲洋绑架了任我行的女儿任盈盈，消去了任盈盈的记忆，以父女相称，两人隐姓埋名，过着平静闲散的日子。东方不败接替任我行成为了新一任的教主，并且得知了曲洋的下落，他决定夺回任盈盈。华山派大弟子令狐冲前往祝贺衡山派掌门刘正风退位，然当日，左冷禅却污蔑刘正风同曲洋有着不可告人的秘密。最终，刘正风和曲洋死在了左冷禅的追兵手下。福威镖局总镖头林震南死前将失传已久的辟邪剑谱的下落告知令狐冲，使得令狐冲在江湖中处于四面楚歌的不利地位。之后，令狐冲意外习得神功，却因此遭到了师傅岳

华山派大弟子令狐冲生性豁达不羁，初入华山武功平凡，后遇高人授以“独孤九剑”，更意外取得五岳各派剑法精髓，因而引致师父岳不群的猜疑，借口逐出师门。其实岳不群表面正直，内里奸诈，为独得旷世秘笈“葵花宝典”，竟设计谋令武林各派相互暗算，唯最终作法自毙。令狐冲自幼与不群之女岳灵珊情投意合，岂料林平之的出现，令岳灵珊转投其怀抱。后令狐冲结识黑木崖首领的独女任盈盈，二人志趣相投。几番生死误会之后，彼此才明白互相深爱对方，然而盈盈已身中剧毒，奄奄一息。经历了世间的霸权纷争，令狐冲与任盈盈终于知音共赏，结为伉俪，从此笑傲