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弗雷德（亨弗莱·鲍嘉 Humphrey Bogart 饰）和鲍勃（提姆·霍尔特 Tim Holt 饰）是两名穷困潦倒的流浪汉，一日，在酒吧中，他们从精明智慧的霍华德（沃尔特·休斯顿 Walter
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泰瑞和鲍勃是新墨西哥两名无赖、腐败警察，靠勒索犯罪份子牟利。一次，欲通过雷吉谋取100万，不料黑道老大摩根黑吃黑卷走80万。泰瑞和鲍勃向摩根恐吓索求80万，又不料被摩根动用关系将二人踢出警局。接着，泰