本片主要讲述一代名相诸葛亮的传奇故事。东汉末年，群雄并起，诸葛亮（郑少秋饰）生逢乱世，才华横溢，人称“卧龙先生”。他与世无争，躬耕于南阳，过起了隐居生活。刘备求贤若渴，三顾茅庐恳请诸葛亮出山，亮被其诚

越调剧。三国时，孙权与刘备结盟，共抗曹操。刘备借东吴之地荆州养息兵马，周瑜深以为患，特派鲁肃前往蜀国讨还荆州。鲁肃空手而回，说刘备请示再宽限几载，待夺取西川后一定归还。周瑜大怒，遂定一计，亲率五万人马

越调剧。三国时，孙权与刘备结盟，共抗曹操。刘备借东吴之地荆州养息兵马，周瑜深以为患，特派鲁肃前往蜀国讨还荆州。鲁肃空手而回，说刘备请示再宽限几载，待夺取西川后一定归还。周瑜大怒，遂定一计，亲率五万人马，直奔荆州，名义上是帮刘备夺取西川，实想暗袭荆州，生擒刘备、诸葛亮。诸葛亮识破周瑜诡计，决定先礼后兵。当周瑜率兵来到荆州城外时，汉军列队相迎，诸葛亮亲向周瑜敬酒。周瑜掷酒杯于地，命手下兵将捉拿诸葛亮。诸葛亮晓以联盟抗曹的大义，奉劝周瑜速速退兵。周瑜不听，命吴军围困荆州。两军在城外展开激战，周瑜大败，退至芦花荡